CRM et espace client
Cabinet comptable
Fiduciaire Lambert
Les clients déposent leurs pièces dans un espace sécurisé et les documents manquants sont relancés automatiquement.
- Secteur
- Cabinet comptable
- Livrable
- CRM et espace client
- Écrans conçus
- 6 écrans, ordinateur et mobile
- Démonstration
- Interactive, à tester ci-dessous
Le point de départ
Un cabinet comptable qui passait des heures à réclamer les pièces manquantes par e-mail, à les ranger à la main et à répondre aux mêmes questions. Les clients, eux, ne savaient jamais où en était leur dossier.
Les enjeux
- 1Arrêter de réclamer les pièces manquantes à la main, client par client.
- 2Donner aux clients une vision claire de leur dossier et de leurs échéances.
- 3Ranger automatiquement les documents reçus au lieu de les classer un par un.
- 4Répondre plus vite aux questions répétitives sans perdre la qualité du conseil.
Le projet en images
Ce que nous avons conçu, écran par écran
6 écrans du projet, du site public à l'outil de gestion, sur ordinateur et sur téléphone.
Le site du cabinet
Un site sobre et rassurant qui présente les missions du cabinet et donne un accès direct à l'espace client.
- Prise de rendez-vous et espace client dès l'en-tête
- Garanties visibles : inscription à l'Ordre, réponse sous 24 h, hébergement en France
- Les quatre grandes missions du cabinet
L'espace client
Le client voit où en est sa déclaration, ce qu'il reste à déposer et ses prochaines échéances, sans appeler le cabinet.
- Dossier TVA du trimestre avec ses étapes
- Dépôt des pièces par glisser-déposer, classement automatique
- Messages avec la comptable et échéances à venir
Le suivi des dossiers
Le gestionnaire suit la complétude de chaque dossier et l'historique des relances automatiques.
- Complétude des pièces client par client
- Relances en cascade : e-mail, puis SMS, puis alerte au gestionnaire
- Relance groupée des dossiers sélectionnés
La boîte de réception triée
Les e-mails sont triés par nature et l'IA propose une réponse fondée sur le dossier, que le gestionnaire valide avant envoi.
- Étiquettes automatiques : question fiscale, pièces, rendez-vous, urgent
- Réponse proposée avec ses sources
- Aucun envoi sans validation humaine
Sur téléphone
Pensé d'abord pour le mobile
Le site sur téléphone
La version mobile garde l'essentiel : la promesse du cabinet, le rendez-vous et l'accès à l'espace client.
Le dépôt d'une pièce en photo
Le client photographie un ticket : le montant et la TVA sont lus automatiquement et la pièce part directement au cabinet.
Fonctionnalités
Les fonctionnalités clés
Espace client sécurisé
Chaque client retrouve ses documents, ses déclarations et ses échéances, accessibles à tout moment.
Dépôt depuis le téléphone
Une photo suffit : le justificatif est recadré, lu et classé dans le bon dossier.
Relances automatiques
E-mail, puis SMS, puis alerte au gestionnaire : les pièces manquantes sont réclamées sans y penser.
Classement intelligent
Factures, relevés et contrats sont reconnus et rangés automatiquement à la réception.
Boîte de réception triée
Les e-mails sont étiquetés par nature et les réponses proposées par l'IA sont validées avant envoi.
Tableau de bord des dossiers
La complétude de chaque dossier et les échéances de la campagne en cours, en un seul écran.
Le parcours, étape par étape
- 1
Demande de pièces
Le cabinet lance la campagne : chaque client reçoit la liste de ses pièces et un lien vers son espace.
- 2
Dépôt
Le client dépose ses documents depuis son ordinateur ou les photographie depuis son téléphone.
- 3
Relances
Les pièces manquantes sont relancées automatiquement, puis signalées au gestionnaire si besoin.
- 4
Contrôle et déclaration
Le dossier complet est contrôlé, la déclaration préparée puis télétransmise.
- 5
Conseil
Libéré des relances, le gestionnaire répond aux questions et prépare les rendez-vous.
Sous le capot
Nos choix techniques
Des outils éprouvés, choisis pour la rapidité, la sécurité et la facilité de mise à jour au quotidien.
Next.js
Site et espace client rapides, sur ordinateur comme sur téléphone.
Base de données et droits d'accès
Chaque client ne voit que son dossier ; les gestionnaires ne voient que leurs clients.
E-mails et SMS
Relances programmées par règles, avec historique complet de chaque envoi.
Lecture des documents par l'IA
Extraction du montant, de la date et de la TVA, avec vérification humaine en cas de doute.
Sécurité
Connexion protégée, double authentification et chiffrement des documents.
RGPD
Données hébergées en France, durées de conservation paramétrées, journal des accès.
Les objectifs du projet
- Réduire le temps passé à réclamer les pièces manquantes
- Obtenir des dossiers complets avant chaque échéance
- Donner aux clients une vision claire de leur dossier, sans appeler
- Libérer du temps pour le conseil
Les projets marqués « Concept » sont des exemples de réalisations types.
Démonstration interactive
Fiduciaire Lambert : l'administratif en pilote automatique
Un exemple d'automatisation type pour un cabinet : les clients déposent leurs pièces, les relances partent seules et l'IA prépare les réponses aux e-mails.
Le temps gagné, les relances parties toutes seules et les documents reçus, d'un coup d'œil.
Cabinet
Suivi
Automatisations actives
4 scénarios · dernier passage il y a 2 min
Bonjour Sophie
Voici ce que l'automatisation a fait pour le cabinet ce mois-ci.
Heures gagnées
46 h
ce mois-ci
→Relances auto
212
e-mails, SMS, alertes
→Documents reçus
384
déposés sur le portail
→Dossiers complets
87 %
124 sur 142 · TVA T3
→Heures gagnées par semaine
8 dernières semaines+ 108 % depuis la mise en route des relances
Dernières actions automatiques
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